Conseiller 3a/3b junior horaires flexibles

Convit Central GmbH; Echallens; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Mentoring

Horaires flexibles

Homeoffice hybride

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller 3a/3b junior avec horaires flexibles pour Echallens, Suisse. Poste orienté conseil en prévoyance, épargne et planification financière, sans produits d’assurance.

Vous analyserez les besoins des clients, proposerez des solutions 3a/3b et assurerez le suivi via le CRM. En fonction du lieu, des rendez-vous en ligne et sur site seront organisés; formation interne gratuite et possibilité de certification VBV offertes. Homeoffice hybride selon la fonction.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente ou service client est un atout.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation interne gratuite disponible; VBV certification possible.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière.
• Analyser les besoins, préparer des propositions et suivre les dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Conseil financier

Vente

Relation client

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller 3a/3b junior horaires flexibles

Conseiller 3a/3b junior horaires flexibles

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• - Localité de marché : Echallens, Suisse
• - Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
• - Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• - Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)

• - Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• - Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• - Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• - Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• - Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• - Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• - Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• - Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• - Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• - Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• - Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• - Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• - Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.