Consultant retraite privée & budget

Convit Central GmbH; Tolochenaz; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un consultant retraite privée et budget sur Tolochenaz, Suisse. Poste fixe avec taux d’activité 10–100 % selon le poste; travail hybride et français (B2+) requis.

Salaire mensuel indicatif CHF 1'500–7'500 avec objectifs (OTE) variables selon activité et performance. Vous conseillez les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, et la planification financière, et vous assurez le suivi des dossiers dans le CRM avec des rendez-vous en ligne ou sur site selon la

Qualifikationen

• Réorientation bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation interne gratuite sur le conseil financier et la prévoyance.
• Possibilité de formation VBV et certification VBV.
• Horaires flexibles et travail hybride selon le poste.

Aufgaben

• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Jobbeschreibung

About the job Consultant retraite privée & budget

Consultant retraite privée & budget

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Tolochenaz, Suisse
• Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.

Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.

Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.

Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.