Consultant finance – Homeoffice

Convit Central GmbH; Mittelwallis; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV

Mentoring

Horaires flexibles

Homeoffice possible

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Renens, Suisse, recherche un consultant finance – Homeoffice. Vous conseillez des particuliers sur la prévoyance, l’épargne et les solutions 3a/3b, analysez leurs besoins et proposez des plans adaptés, en assurant le suivi des dossiers dans le CRM.

Contrat fixe, taux d’activité 10–100 %. Salaire CHF 1 500–7 500/mois OTE; formation VBV possible, mentoring et environnement structuré; travail en homeoffice ou hybride selon le poste, horaires flexibles.

Qualifikationen

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance et l’épargne.
• Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées 3a/3b.
• Réaliser les rendez-vous et suivre les dossiers dans le CRM.

Aufgaben

• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.
• Gérer le suivi des dossiers dans le CRM.

Kenntnisse

Relation client

Vente

Service client

Ausbildung

Formation VBV (certification VBV)

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Consultant finance – Homeoffice

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Sierre, Suisse
• Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendezvous fixes.