Conseiller retraite – 3a/3b, poste fixe

Convit Central GmbH; Lyss; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV

Hybrid work regime

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Lyss, Suisse, cherche un Conseiller retraite 3a/3b en poste fixe, avec 10-100% d’activité et français B2+. Salaire CHF 1’500–7’500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance).

Vous conseillez les particuliers sur la prévoyance privée et l’épargne, analysez les besoins, préparez des propositions et assurez le suivi des dossiers dans le CRM. Rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique, avec un régime hybride possible.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation VBV possible et certification VBV accessible.
• Mentoring et outils numériques modernes dans un cadre structuré et évolutif.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Relation client

Vente/Conseil

Autonomie/Organisation

Adaptabilité

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller retraite - 3a/3b, poste fixe

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Lyss, Suisse
• Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
• Contrat : poste fixe - Taux d’activité : 10-100 % selon le poste - Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500-7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.