Conseiller Prévoyance Junior — Formation & Évolution

Convit Central GmbH; Val-de-Ruz; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recrute un Conseiller prévoyance junior pour accompagner des clients dans la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière, avec un focus sur les solutions 3a/3b. Poste basé en Suisse avec des missions hybrides selon le poste et la zone.

Vous analyserez les besoins et proposerez des solutions adaptées; vous assurerez le suivi des dossiers dans le CRM et organiserez des rendez-vous en ligne ou sur site.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

Aufgaben

• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Relation client

Vente/Conseil

Finance personnelle

Formation VBV

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recrute un Conseiller prévoyance junior pour accompagner des clients dans la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière, avec un focus sur les solutions 3a/3b. Poste basé en Suisse avec des missions hybrides selon le poste et la zone.

Vous analyserez les besoins et proposerez des solutions adaptées; vous assurerez le suivi des dossiers dans le CRM et organiserez des rendez-vous en ligne ou sur site.