Conseiller Patrimoine Junior - Épargne & Prévoyance (Flex)

Convit Central GmbH; Forel (Lavaux); Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller patrimoine junior pour un temps partiel ou 100% à Forel (Lavaux), en Suisse. Poste orienté épargne et prévoyance (3a/3b, ETF) sans vente de produits d’assurance, avec flexibilité horaire et objectif VBV.

Frontaliers uniquement, permis G requis. Formation VBV gratuite et accompagnement vers la certification VBV. Rendez-vous clients en ligne ou sur site, gestion CRM et développement du portefeuille.

Qualifikationen

• Frontalier/ière avec permis G valide (attestation obligatoire).
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtenir la certification VBV (idéal pour reconversion).
• Maîtrise du français (B2+).

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Orientation conseils épargne/prévoyance sans vente de produits d’assurance.

Kenntnisse

Conseil en patrimoine

Relation client

Autonomie

Rigueur

Organisation

Ausbildung

Permis G

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un conseiller patrimoine junior pour un temps partiel ou 100% à Forel (Lavaux), en Suisse. Poste orienté épargne et prévoyance (3a/3b, ETF) sans vente de produits d’assurance, avec flexibilité horaire et objectif VBV.

Frontaliers uniquement, permis G requis. Formation VBV gratuite et accompagnement vers la certification VBV. Rendez-vous clients en ligne ou sur site, gestion CRM et développement du portefeuille.