Conseiller en stratégie de retraite junior

Convit Central GmbH; Alle; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV (possible)

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller en stratégie de retraite junior pour accompagner des particuliers en matière de prévoyance privée, d’épargne et de planification financière. Le poste couvre l’analyse des besoins, la proposition de solutions adaptées et le suivi des dossiers dans le CRM, avec des rendez-vous en ligne ou sur site selon la localisation.

Profil recherché: reconversion possible, expérience en vente ou service client un atout, aisance relationnelle et motivation à

Qualifikationen

• RÉorientation bienvenue et expérience en vente/ service client sont un atout.
• Aisance relationnelle, discipline et sens du contact requis.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière (3a/3b).
• Analyser les besoins, proposer des solutions sur mesure et assurer le suivi dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Discipline

Sens du contact

Motivation à apprendre

Intérêt pour finance personnelle

Relation de confiance

Réorientation bienvenue

Expérience en vente/service client/con

Jobbeschreibung

Conseiller en stratégie de retraite junior

About the job Conseiller en stratégie de retraite junior

Conseiller en stratégie de retraite junior

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• - Localité de marché : Alle, Suisse
• - Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
• - Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• - Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• - Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• - Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• - Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• - Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• - Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• - Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• - Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• - Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• - Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• - Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• - Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• - Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• - Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.