Conseiller budget & planification junior

Convit Central GmbH; Brugg; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Brugg recherche un Conseiller budget & planification junior pour démarrer une carrière dans le conseil en finance et prévoyance, sans produit d’assurance. Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions et assurerez le suivi dans le CRM.

Formation interne gratuite et possibilité de certification VBV; Homeoffice/hybride selon la fonction et zone; rendez-vous en ligne et sur site selon la localisation.

Qualifikationen

• Intérêt marqué pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Reconversion bienvenue; expérience en vente ou service client est un atout.
• Formation interne gratuite et possibilité de certification VBV.

Aufgaben

• Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site.
• Assurer le suivi des dossiers dans le CRM et développer une relation client durable.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil financier

Relation client

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller budget & planification junior

Conseiller budget & planification junior

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Brügg, Suisse
• Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.