Conseiller solutions financières junior

Convit Central GmbH; Landern; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV

Mentoring

Outils numériques modernes

Environnement structuré

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Biel/Bienne recherche un Conseiller solutions financières junior. Vous intervenez dans le conseil en prévoyance et épargne, sans produits d’assurance, et travaillez sur les plans 3a/3b. Vous analysez les besoins des clients, préparez des propositions adaptées et suivez les dossiers dans le CRM.

Des rendez-vous en ligne et sur site sont organisés selon la zone. Reconversion bienvenue, formation interne gratuite et possibilité d’obtenir la certification VBV.

Qualifikationen

• Réorientation bienvenue; expérience en vente ou service client est un atout.
• Bon relationnel, discipline et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation VBV possible et gratuite.
• Mentoring et outils numériques modernes.

Aufgaben

• Conseiller les clients sur la prévoyance et l’épargne.
• Analyser les besoins et proposer des solutions 3a/3b.
• Planifier des rendez-vous en ligne et sur site et assurer le suivi.
• Travailler avec le CRM pour le suivi des dossiers.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil

Relation client

Motivation à apprendre

Tools

CRM

Jobbeschreibung

About the job Conseiller solutions financières junior

Conseiller solutions financières junior

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Le Landeron, Suisse
• Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10-100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500-7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.