Conseiller Patrimoine Junior – Réconversion & Hybride

Convit Central GmbH; Fully; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Fully, Suisse, recherche un Conseiller patrimoine junior reconversion en mode hybride. Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance, avec focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF et planification retraite.

Vous conseillez des particuliers, analysez les besoins, préparez des propositions et suivez les dossiers dans le CRM. Des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique et une relation client durable sont au cœur du poste.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Discipline

Sens du contact

Motivation à apprendre

Intérêt pour la finance personnelle

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Fully, Suisse, recherche un Conseiller patrimoine junior reconversion en mode hybride. Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance, avec focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF et planification retraite.

Vous conseillez des particuliers, analysez les besoins, préparez des propositions et suivez les dossiers dans le CRM. Des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique et une relation client durable sont au cœur du poste.