Conseiller patrimoine privé - Planification financière

Convit Central GmbH; Chêne-Bourg; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Hybrid work environment

VBV certification training

Mentorship

Zusammenfassung

Convit GmbH recherche un Conseiller clientèle privée spécialisé en prévoyance et planification patrimoniale hybride, capable de travailler en mode hybride et d’accompagner les clients français et suisses dans leurs projets financiers.

Le poste implique d’évaluer les besoins, proposer des solutions 3a/3b et suivre les dossiers dans le CRM, avec formation interne gratuite et possibilité de certification VBV.]

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil

Relations interpersonnelles

Ausbildung

Formation interne gratuite sur le conseil financier et la prévoyance

VBV certification possible

Jobbeschreibung

Convit GmbH recherche un Conseiller clientèle privée spécialisé en prévoyance et planification patrimoniale hybride, capable de travailler en mode hybride et d’accompagner les clients français et suisses dans leurs projets financiers.

Le poste implique d’évaluer les besoins, proposer des solutions 3a/3b et suivre les dossiers dans le CRM, avec formation interne gratuite et possibilité de certification VBV.]