Conseiller clientèle privée patrimoine (reconversion) hybride

Convit Central GmbH; Bex; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit GmbH recherche un/une Conseiller clientèle privée patrimoine, reconversion possible, en mode hybride, pour accompagner des particuliers sur la prévoyance, l’épargne et la planification financière.

Vous analyserez les besoins, proposerez des solutions 3a/3b, gérerez des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone, et développerez une relation client durable.

Formation interne gratuite et possibilités VBV, mentoring et outil CRM; horaires flexibles selon le poste.

Qualifikationen

• Réconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline et sens du contact.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation interne gratuite sur le conseil financier et la prévoyance.
• Possibilité de formation VBV et certification VBV.
• Mentoring et outils numériques modernes; environnement structuré.
• Homeoffice/hybride selon la fonction et horaires flexibles.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, proposer des propositions adaptées et suivre les dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Relation client

Vente

Conseil financier

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller clientèle privée patrimoine (reconversion) hybride

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About the job Conseiller clientèle privée patrimoine (reconversion) hybride

Conseiller clientèle privée patrimoine (reconversion) hybride

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés

• Localité de marché : Bex, Suisse
• Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque

Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendezvous fixes.