Conseiller financier junior hybride — Formation & télétravail

Convit Central GmbH; Moudon; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice hybride

Horaires flexibles

Formation VBV possible

Formation interne gratuite

Zusammenfassung

Convit GmbH à Moudon, Suisse, propose le poste de conseiller financier junior hybride. Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, avec focus sur 3a/3b, épargne ETF, constitution de patrimoine et planification retraite.

Vous analysez les besoins des clients, préparez des propositions adaptées et assurez le suivi des dossiers dans le CRM. Des rendez-vous en ligne et sur site sont organisés selon la zone géographique, avec perspectives d’évolution et formation interne gratuite.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Motivation à apprendre

Intérêt pour la finance personnelle

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit GmbH à Moudon, Suisse, propose le poste de conseiller financier junior hybride. Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, avec focus sur 3a/3b, épargne ETF, constitution de patrimoine et planification retraite.

Vous analysez les besoins des clients, préparez des propositions adaptées et assurez le suivi des dossiers dans le CRM. Des rendez-vous en ligne et sur site sont organisés selon la zone géographique, avec perspectives d’évolution et formation interne gratuite.