Conseiller financier junior — Hybride et Planification

Convit Central GmbH; Aubonne; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice hybride

Formation VBV possible

Zusammenfassung

Convit GmbH à Aubonne recherche un conseiller financier junior hybride. Poste sans produit d’assurance, focalisé sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine et planification retraite.

Analyser les besoins, proposer des solutions adaptées et assurer le suivi dans le CRM. Rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique; formation interne gratuite et possibilité de certification VBV.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience vente, service client ou conseil est un atout.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité de formation VBV et d’obtenir une certification VBV.

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière.
• Analyser les besoins et préparer des propositions adaptées dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Motivation à apprendre

Sens du contact

Discipline

Jobbeschreibung

Convit GmbH à Aubonne recherche un conseiller financier junior hybride. Poste sans produit d’assurance, focalisé sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine et planification retraite.

Analyser les besoins, proposer des solutions adaptées et assurer le suivi dans le CRM. Rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique; formation interne gratuite et possibilité de certification VBV.