Conseiller financier junior — épargne ETF & retraite (Remote)

Convit Central GmbH; Sonvilier; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Sonvilier, Suisse, recherche un Conseiller financier pour nouveaux talents afin d’entrer dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.

Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions adaptées et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM, avec des rendez-vous en ligne et sur site selon votre zone géographique.

Formation interne gratuite et possibilité de certif VBV, mentoring, outils numériques modernes et horaires flexibles, en mode hybride.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle et la confiance client.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Sonvilier, Suisse, recherche un Conseiller financier pour nouveaux talents afin d’entrer dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.

Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions adaptées et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM, avec des rendez-vous en ligne et sur site selon votre zone géographique.

Formation interne gratuite et possibilité de certif VBV, mentoring, outils numériques modernes et horaires flexibles, en mode hybride.