Conseiller financier junior – Hybride (3a/ETF)

Convit Central GmbH; Lavigny; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

VBV certification

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Lavigny propose un poste de conseiller financier junior, en mode hybride, axé sur les solutions d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF) et l’optimisation budgétaire, sans vente de produits d’assurance.

Le candidat analysera les besoins clients, mènera des rendez-vous en ligne ou sur site, et assurera le suivi CRM tout en développant le portefeuille. Formation VBV prise en charge et opportunité VBV de reconversion.

Qualifikationen

• Formation VBV gratuite : frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconversions bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Organisation

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Lavigny propose un poste de conseiller financier junior, en mode hybride, axé sur les solutions d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF) et l’optimisation budgétaire, sans vente de produits d’assurance.

Le candidat analysera les besoins clients, mènera des rendez-vous en ligne ou sur site, et assurera le suivi CRM tout en développant le portefeuille. Formation VBV prise en charge et opportunité VBV de reconversion.