Conseiller financier junior hybride – évolution

Convit Central GmbH; Moudon; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice hybride

Horaires flexibles

Formation VBV possible

Formation interne gratuite

Zusammenfassung

Convit GmbH à Moudon, Suisse, propose le poste de conseiller financier junior hybride. Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, avec focus sur 3a/3b, épargne ETF, constitution de patrimoine et planification retraite.

Vous analysez les besoins des clients, préparez des propositions adaptées et assurez le suivi des dossiers dans le CRM. Des rendez-vous en ligne et sur site sont organisés selon la zone géographique, avec perspectives d’évolution et formation interne gratuite.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Motivation à apprendre

Intérêt pour la finance personnelle

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller financier junior hybride – evolution

Conseiller financier junior hybride – évolution

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• - Localité de marché : Moudon, Suisse
• - Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
• - Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• - Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• - Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• - Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• - Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• - Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• - Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• - Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• - Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• - Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• - Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• - Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• - Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• - Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• - Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.