Conseiller financier (reconversion) poste fixe

Convit Central GmbH; Vernier; Hybrid; CHF 50.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit GmbH à Vernier, Suisse romande, recherche un conseiller financier en reconversion pour démarrer dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance, avec un focus sur 3a/3b et plans d’épargne ETF. Vous analyserez les besoins des particuliers, préparerez des propositions adaptées et suivrez les dossiers dans le CRM.

Des rendez-vous en ligne et sur site seront organisés selon votre zone géographique, avec un accompagnement et une formation VBV éventuelle.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue, expérience en vente ou service client appréciée.
• Aisance relationnelle et motivation à apprendre.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation VBV possible/obligatoire dans le cadre du poste.

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance et l’épargne.
• Analyser les besoins et proposer des solutions 3a/3b.
• Préparer les propositions et suivre les dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Relation client

Écoute active

Communication

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller financier (reconversion) poste fixe

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Vernier, Suisse
• Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.