Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior

Convit Central GmbH; Montilliez; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Certification VBV

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un(e) conseiller/ère en retraite et 3a parcours junior pour élaborer des plans d’épargne et prévoyance sans vente d’assurance. Vous analyserez les besoins, conduirez des rendez-vous (en ligne et sur site) et assurerez le suivi CRM, tout en développant le portefeuille client.

Le poste exige un sens relationnel, autonomie et rigueur; formation VBV gratuite et obtention possible de la certification VBV, avec progression vers des responsabilités seniors.

Qualifikationen

• Conseil en épargne et prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduite des rendez-vous et suivi CRM.
• Développement et fidélisation du portefeuille clients.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site et documenter le CRM.
• Développer et reconquérir le portefeuille par recommandations et suivi.

Kenntnisse

Conseil financier

Relation client

Organisation

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior

Job Openings Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior

About the job Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior

Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Montilliez, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.