Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

Convit Central GmbH; Nidau; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Télétravail possible

Formation VBV gratuite

Portefeuille développement

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Nidau recherche un Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior pour analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne (3a/3b), ETF et fonds de prévoyance. Vous réaliserez des rendez-vous en ligne ou sur site, assurerez le suivi CRM et développerez le portefeuille par recommandations ciblées.

Formation VBV gratuite offerte et prise en charge; statut frontalier G possible; rémunération entre 1'500 et 7'500 CHF par mois selon la performance, avec

Qualifikationen

• Formation VBV gratuite proposée et prise en charge.
• Expérience en conseil épargne/prévoyance est un plus.
• Bonne aptitude à rencontrer et conseiller les clients.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site et documenter le CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi régulier.
• Accompagnement possible vers la reconversion; sens du relationnel et autonomie.
• Horaires flexibles et possibilité d’évolution junior → senior.

Kenntnisse

Planification patrimoniale

Conseil client

Relationnel

Gestion du temps

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

Job Openings Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

About the job Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Nidau, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.