Conseiller/ère patrimoine (junior) – temps partiel ou 100%

Convit Central GmbH; Forel (Lavaux); Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller patrimoine junior pour un temps partiel ou 100% à Forel (Lavaux), en Suisse. Poste orienté épargne et prévoyance (3a/3b, ETF) sans vente de produits d’assurance, avec flexibilité horaire et objectif VBV.

Frontaliers uniquement, permis G requis. Formation VBV gratuite et accompagnement vers la certification VBV. Rendez-vous clients en ligne ou sur site, gestion CRM et développement du portefeuille.

Qualifikationen

• Frontalier/ière avec permis G valide (attestation obligatoire).
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtenir la certification VBV (idéal pour reconversion).
• Maîtrise du français (B2+).

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Orientation conseils épargne/prévoyance sans vente de produits d’assurance.

Kenntnisse

Conseil en patrimoine

Relation client

Autonomie

Rigueur

Organisation

Ausbildung

Permis G

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère patrimoine (junior) – temps partiel ou 100%

Job Openings Conseiller/ère patrimoine (junior) – temps partiel ou 100%

About the job Conseiller/ère patrimoine (junior) – temps partiel ou 100%

Conseiller/ère patrimoine (junior) – temps partiel ou 100%

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Forel (Lavaux), Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière junior senior.

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.