Conseiller/ère Clientèle Privée – Prévoyance & Budget

Convit Central GmbH; Corgémont; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV prise en charge

Hybride possible

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Corgémont, Suisse/France (Région Léman), recherche un/une conseiller(ère) clientèle privée spécialisé en prévoyance et budget. Vous analyserez les besoins des clients, proposerez des plans d’épargne (ETF), 3a/3b et fonds, et assurerez le suivi dans le CRM. Rendez-vous en ligne ou sur site.

CDI, français B2+. Frontaliers avec permis G obligatoires; formation VBV gratuite et prise en charge; travail hybride selon l’activité et perspective de carrière du junior au senior.

Qualifikationen

• Profil orienté épargne/prévoyance sans vente d’assurance.
• Bon relationnel et autonomie pour gestion client.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi des clients.

Kenntnisse

Sens du relationnel

Rigueur

Autonomie

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Corgémont, Suisse/France (Région Léman), recherche un/une conseiller(ère) clientèle privée spécialisé en prévoyance et budget. Vous analyserez les besoins des clients, proposerez des plans d’épargne (ETF), 3a/3b et fonds, et assurerez le suivi dans le CRM. Rendez-vous en ligne ou sur site.

CDI, français B2+. Frontaliers avec permis G obligatoires; formation VBV gratuite et prise en charge; travail hybride selon l’activité et perspective de carrière du junior au senior.