Conseiller clientèle privée – épargne & prévoyance (VBV)

Convit Central GmbH; Denges; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller/ère clientèle privée pour la prévoyance et le budget, sans vente d’assurance.

Vous analyZerez les besoins des clients, proposerez des plans d’épargne (ETF), des solutions 3a/3b et des fonds de prévoyance, et assurerez les rendez-vous et le suivi CRM.

Le poste est en CDI, hybride selon l’activité, basé à Denges (Suisse), avec télétravail possible et une formation VBV gratuite menant à la certification VBV.

Qualifikationen

• Compétences relationnelles développées et capacité à travailler de façon autonome.
• Bonne gestion du temps et organisation efficace.
• Aptitude à conseiller et à suivre les clients.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi client.
• Prospecter et reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Respecter les horaires flexibles et viser une trajectoire de carrière.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un conseiller/ère clientèle privée pour la prévoyance et le budget, sans vente d’assurance.

Vous analyZerez les besoins des clients, proposerez des plans d’épargne (ETF), des solutions 3a/3b et des fonds de prévoyance, et assurerez les rendez-vous et le suivi CRM.

Le poste est en CDI, hybride selon l’activité, basé à Denges (Suisse), avec télétravail possible et une formation VBV gratuite menant à la certification VBV.