Conseiller Privé – Prévoyance & Budget (Remote/Hybride)

Convit Central GmbH; Cortébert; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Télétravail/Hybride possible

Rémunération compétitive

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère clientèle privée axé sur la prévoyance et le budget. Vous conseillez sur des plans d’épargne (3a/3b, ETF) et suivez les rendez-vous en ligne ou sur site, en veillant au CRM et au développement du portefeuille client.

Le poste est destiné aux frontaliers avec permis G et offre une formation VBV gratuite, avec une trajectoire de carrière et des possibilités de télétravail/hybride selon l’activité.

Qualifikationen

• Sens du relationnel et orientation client renforcés.
• Rigueur dans le suivi et la documentation.
• Autonomie et organisation pour gérer des rendez-vous et portfolios.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et sur site) et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille client via recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Service client

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère clientèle privée axé sur la prévoyance et le budget. Vous conseillez sur des plans d’épargne (3a/3b, ETF) et suivez les rendez-vous en ligne ou sur site, en veillant au CRM et au développement du portefeuille client.

Le poste est destiné aux frontaliers avec permis G et offre une formation VBV gratuite, avec une trajectoire de carrière et des possibilités de télétravail/hybride selon l’activité.