Conseiller en investissements & épargne – Frontaliers (Junior)

Convit Central GmbH; Saubraz; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Télétravail/hybride possible selon l’

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Saubraz (Suisse/France) recherche un Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior) pour accompagner les clients dans des plans d’épargne et des solutions 3a/3b, ETF et fonds de prévoyance. Télétravail/hybride possible selon l’activité, CDI et taux 10–100% selon profil.

Profil: Français courant (B2+), frontaliers avec permis G, formation VBV gratuite et obtention VBV recommandée. Aucune vente de produits d’assurance.

Qualifikationen

• Maîtrise du français à l’orale et à l’écrit (niveau B2+)
• Connaissance des produits d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds)
• Bonne capacité à conduire des rendez-vous et à documenter les interactions CRM
• Expérience en vente ou service est un plus
• Formation VBV gratuite prise en charge et certification VBV envisagée

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds)
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi
• Note: pas de produits d’assurance; conseil orienté épargne/prévoyance

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Français (B2+)

Ausbildung

VBV formation gratuite

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Saubraz (Suisse/France) recherche un Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior) pour accompagner les clients dans des plans d’épargne et des solutions 3a/3b, ETF et fonds de prévoyance. Télétravail/hybride possible selon l’activité, CDI et taux 10–100% selon profil.

Profil: Français courant (B2+), frontaliers avec permis G, formation VBV gratuite et obtention VBV recommandée. Aucune vente de produits d’assurance.