Conseiller Privé – Prévoyance & Épargne (ETF)

Convit Central GmbH; Saint-Blaise; Hybrid; CHF 50.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Télétravail possible

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Saint-Blaise, Suisse/France (Région Léman) propose un poste de Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget. CDI, 10–100% selon profil; télétravail possible selon activité et supervision.

Le poste vise l’épargne/prévoyance sans assurance et exige des frontsaliers motivés et une certification VBV en ligne de mire. Ce rôle implique des rendez-vous en ligne ou sur site, analyse des besoins clients et développement du portefeuille via recommandations et suivi;

Qualifikationen

• Conseilleur/ère clientèle privée orienté épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) et sans vente de produits d’assurance.
• Candidature frontalière avec permis G; formation VBV prise en charge et objectif VBV certification.
• Rémunération selon taux et performance, CDI, 10–100 % selon profil.
• Horaires flexibles et possibilité de télétravail selon activité.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne et prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et documenter dans le CRM.
• Développer le portefeuille client via recommandations et suivi.
• Reconversion bienvenue; expérience vente/service est un atout.

Kenntnisse

Sens du relationnel

Rigueur

Autonomie

Vente/Service expérience

Ausbildung

Formation VBV gratuite

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Saint-Blaise, Suisse/France (Région Léman) propose un poste de Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget. CDI, 10–100% selon profil; télétravail possible selon activité et supervision.

Le poste vise l’épargne/prévoyance sans assurance et exige des frontsaliers motivés et une certification VBV en ligne de mire. Ce rôle implique des rendez-vous en ligne ou sur site, analyse des besoins clients et développement du portefeuille via recommandations et suivi;