Conseiller Épargne & Budget — Plans 3a/3b, ETF, VBV

Convit Central GmbH; Sonceboz-Sombeval; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Hybride possible

Formation VBV incluse

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Sonceboz-Sombeval recherche un/une Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne pour conseiller des clients sur des plans d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF), sans vente de produits d’assurance.

Vous travaillerez en équipe, avec des rendez‑vous en ligne ou sur site, et vous développerez le portefeuille via recommandations et suivi CRM. Le poste prévoit une voie de carrière et des horaires flexibles, avec possibilité de travail hybride.

Qualifikationen

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).
• Langue: Français (B2+).

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez‑vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

Kenntnisse

Permis G

Formation VBV

Certification VBV

Ausbildung

VBV Certification

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Sonceboz-Sombeval recherche un/une Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne pour conseiller des clients sur des plans d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF), sans vente de produits d’assurance.

Vous travaillerez en équipe, avec des rendez‑vous en ligne ou sur site, et vous développerez le portefeuille via recommandations et suivi CRM. Le poste prévoit une voie de carrière et des horaires flexibles, avec possibilité de travail hybride.