Conseiller Prévoyance & Épargne Junior – ETF, 3a/3b

Convit Central GmbH; Orpund; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère en prévoyance & épargne (junior) à Orpund. Pas de vente d’assurance, focus sur 3a/3b, ETF et fonds, avec optimisation budgétaire et accompagnement personnalisé.

Important – Frontaliers uniquement: permis G requis; formation VBV prise en charge et objectif de certification VBV; rendez-vous en ligne ou sur site, progression de carrière possible, rémunération fixe + bonus, horaires flexibles.

Qualifikationen

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi.
• Reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur et autonomie.

Aufgaben

• Analyser les besoins clients et proposer des solutions d’épargne et prévoyance.
• Réaliser des rendez-vous, documenter dans le CRM et suivre les dossiers.
• Développer le portefeuille clients par recommandations et suivi.

Kenntnisse

Conseil financier

Relation client

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère en prévoyance & épargne (junior) à Orpund. Pas de vente d’assurance, focus sur 3a/3b, ETF et fonds, avec optimisation budgétaire et accompagnement personnalisé.

Important – Frontaliers uniquement: permis G requis; formation VBV prise en charge et objectif de certification VBV; rendez-vous en ligne ou sur site, progression de carrière possible, rémunération fixe + bonus, horaires flexibles.