Conseiller 3a/3b junior – Épargne ETF, flexibilité horaire

Convit Central GmbH; Echallens; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Mentoring

Horaires flexibles

Homeoffice hybride

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller 3a/3b junior avec horaires flexibles pour Echallens, Suisse. Poste orienté conseil en prévoyance, épargne et planification financière, sans produits d’assurance.

Vous analyserez les besoins des clients, proposerez des solutions 3a/3b et assurerez le suivi via le CRM. En fonction du lieu, des rendez-vous en ligne et sur site seront organisés; formation interne gratuite et possibilité de certification VBV offertes. Homeoffice hybride selon la fonction.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente ou service client est un atout.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation interne gratuite disponible; VBV certification possible.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière.
• Analyser les besoins, préparer des propositions et suivre les dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Conseil financier

Vente

Relation client

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller 3a/3b junior avec horaires flexibles pour Echallens, Suisse. Poste orienté conseil en prévoyance, épargne et planification financière, sans produits d’assurance.

Vous analyserez les besoins des clients, proposerez des solutions 3a/3b et assurerez le suivi via le CRM. En fonction du lieu, des rendez-vous en ligne et sur site seront organisés; formation interne gratuite et possibilité de certification VBV offertes. Homeoffice hybride selon la fonction.