Conseiller 3a/3b Junior — Prévision & Épargne ETF (Remote)

Convit Central GmbH; Courgenay; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice

Horaires flexibles

Mentoring

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller junior en optimisation 3a/3b pour entrer dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.

Le poste couvre l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b, avec des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique. Vous développerez une relation client durable et bénéficierez d’une formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Langue: français (B2+)

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un conseiller junior en optimisation 3a/3b pour entrer dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.

Le poste couvre l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b, avec des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique. Vous développerez une relation client durable et bénéficierez d’une formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.