Conseiller Clientèle Privée – Prévoyance & Budget, Horaires Flexibles

Convit Central GmbH; Vevey; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Vevey cherche un conseiller clientèle privée spécialisé en prévoyance et budget. Le poste implique l’accompagnement des clients, la proposition de plans d’épargne et l’optimisation budgétaire, sans vente de produits d’assurance.

Candidats frontaliers possédant un permis G requis; formation VBV prise en charge et objectif d’obtenir la certification VBV. Horaires flexibles et possibilité de travail hybride.

Qualifikationen

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi dans le CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• La reconversion est bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Faire preuve de sens relationnel, de rigueur et d’autonomie.

Kenntnisse

Relation client

Conseil financier

CRM

Développement de portefeuille

Autonomie

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Vevey cherche un conseiller clientèle privée spécialisé en prévoyance et budget. Le poste implique l’accompagnement des clients, la proposition de plans d’épargne et l’optimisation budgétaire, sans vente de produits d’assurance.

Candidats frontaliers possédant un permis G requis; formation VBV prise en charge et objectif d’obtenir la certification VBV. Horaires flexibles et possibilité de travail hybride.