Conseiller Finance & Prévoyance – Hybride + Formation VBV

Convit Central GmbH; Orvin; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice/hybride

Formation VBV possible

Certification VBV possible

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Consultant Clients Finance & Prévoyance hybride pour accompagner des particuliers en Suisse dans la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b.

Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions et assurerez le suivi dans le CRM, avec des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique. Poste hybride avec formation interne possible et possibilité VBV.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue et expérience en vente ou service client.
• Aisance relationnelle et motivation à apprendre.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation VBV possible et certification VBV envisageables.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance et l’épargne.
• Analyser les besoins et préparer des propositions.
• Suivre les dossiers dans le CRM et assurer rendez-vous en ligne et sur site.
• Établir une relation client durable et de qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil financier

Relation client

Formation interne

Tools

CRM

Outils numériques

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Consultant Clients Finance & Prévoyance hybride pour accompagner des particuliers en Suisse dans la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b.

Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions et assurerez le suivi dans le CRM, avec des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique. Poste hybride avec formation interne possible et possibilité VBV.