Coach Prévoyance et Épargne — Horaires Flexibles

Convit Central GmbH; Gals; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Coach en prévoyance pour accompagner des clients dans le domaine épargne et prévoyance, avec des horaires flexibles et un travail hybride possible selon l’activité.

Le poste est destiné aux frontaliers titulaires d’un permis G, formation VBV prise en charge et objectif de certification VBV. Analyse des besoins, rendez-vous en ligne ou sur site, suivi CRM et développement du portefeuille comme axe principal.

Qualifikationen

• Statut frontalier obligatoire (permis G) et attestation.
• Français courant requis (B2+).
• Formation VBV prise en charge par l’employeur.
• Objectif: obtenir la certification VBV.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Français B2+

Ausbildung

VBV certification

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Coach en prévoyance pour accompagner des clients dans le domaine épargne et prévoyance, avec des horaires flexibles et un travail hybride possible selon l’activité.

Le poste est destiné aux frontaliers titulaires d’un permis G, formation VBV prise en charge et objectif de certification VBV. Analyse des besoins, rendez-vous en ligne ou sur site, suivi CRM et développement du portefeuille comme axe principal.