Berater Budget & Planung (Junior)

Convit Central GmbH; Worb; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Weiterbildung

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Junior Berater Budget & Planung zur Einführung in Finanz- und Vorsorgeberatung. Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Sie arbeiten teils vor Ort in Bern/Schönbühl und teils remote, erhalten strukturierte Einarbeitung, Mentoring und Weiterbildung. Quereinsteiger willkommen; seriöses Auftreten und Lernbereitschaft sind gefragt.

Qualifikationen

• Bereitschaft, in der Finanzberatung einzusteigen und Kundenbedürfnisse zu analysieren.
• Interesse an Vorsorgeprodukten, Sparplänen und fondsbasierter Finanzplanung.
• Teamfähigkeit, Lernbereitschaft und kundenorientierte Arbeitsweise.

Aufgaben

• Privat‑ und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Konzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen, Follow-ups im CRM dokumentieren.

Kenntnisse

Kundenberatung

Finanzplanung

3a/3b

ETF-Sparpläne

CRM-Dokumentation

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Berater Budget & Planung (Junior)

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Einsatzregion: Worb, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.