Berater Budget & Vermögen (Einsteiger) Teilzeit möglich

Convit Central GmbH; Münsingen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring & Weiterbildung

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice & Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht einen Berater Budget & Vermögen (Einsteiger) in Bern/Münsingen. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Vermögensaufbau.

Die Stelle bietet Teilzeitoptionen und eine umfassende interne Ausbildung. Zu Ihren Aufgaben gehören Bedarfsanalyse, individuelle Finanzkonzepte und Beratungsgespräche sowohl online als auch vor Ort, begleitet von Mentoring und regelmäßiger Weiterbildung.

Qualifikationen

• Beraterrolle im Bereich Budget & Vermögen, Einstieg möglich.
• Bedürfnisse der Kunden analysieren und individuelle Vorsorgekonzepte ausarbeiten.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrungen im Beratungskontakt von Vorteil.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b und ETF-Sparplänen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Finanzkonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen; CRM sauber dokumentieren.

Kenntnisse

Kundenberatung

Kundenkontakt

Verkaufsvorteile

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Berater Budget & Vermögen (Einsteiger) Teilzeit möglich

Job Openings Berater Budget & Vermögen (Einsteiger) Teilzeit möglich

About the job Berater Budget & Vermögen (Einsteiger) Teilzeit möglich

Berater Budget & Vermögen (Einsteiger) Teilzeit möglich

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Einsatzregion: Münsingen, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.