Berater Anlage & Sparen (Junior) Hybrid

Convit Central GmbH; Siebenzach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Sie als Junior-Berater Anlage & Sparen, hybrid tätigen wir Sie in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparplänen und Finanzplanung. Der Einstieg erfolgt mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung; flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten inklusive.

Sie begleiten Beratungen online und vor Ort, analysieren Bedürfnisse und entwickeln individuelle Vorsorgekonzepte.

Qualifikationen

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen beraten.
• Bereitschaft zur Weiterentwicklung in Finanzplanung.
• Quereinsteiger willkommen; Kenntnisse in Beratung von Vorteil

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b und Finanzplanung beraten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Konzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen; CRM-Dokumentation.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.
• Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung nutzen.

Kenntnisse

Beratungskompetenz

Kundenkontakt

Interesse an Finanzen

Jobbeschreibung

Berater Anlage & Sparen (Junior) Hybrid

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Einsatzregion: Givisiez, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.