Junior Vorsorgecoach Teilzeit möglich

Convit Central GmbH; Köniz; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice

Hybrid-Arbeit

VBV-Ausbildung

Mentoring

Weiterbildung

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Bern sucht Junior Vorsorgecoach (Teilzeit möglich). Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse, erarbeiten individuelle Konzepte und führen Beratungsgespräche online oder vor Ort. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten sowie regelmäßige Weiterbildung werden geboten.

Qualifikationen

• Ausgeprägte Beratungskompetenz in Vorsorge, Sparen und Finanzplanung.
• Fähigkeit zur Bedarfsanalyse und Erstellung individueller Konzepte.
• Gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch (B2+).

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b und ETF-Sparplänen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Konzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie CRM-Follow-ups dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Finanzplanung

Verkauf

Jobbeschreibung

About the job Junior Vorsorgecoach Teilzeit möglich

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Einsatzregion: Liebefeld, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.