Junior Berater Vorsorge & Planung Hybrid

Convit Central GmbH; Winznau; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Winznau, Schweiz, sucht einen Junior Berater Vorsorge & Planung in einem Hybrid-Modell. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Die Festanstellung umfasst 10–100 % Pensum, Deutsch (B2+), eine kostenfreie VBV-Ausbildung, Mentoring, moderne Arbeitsmittel und flexible Arbeitszeiten einschließlich Homeoffice-Optionen.

Qualifikationen

• Fokus auf Vorsorge, Sparen und Finanzplanung.
• VBV-Ausbildungsvorbereitung wird angeboten.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Kenntnisse

Kundenberatung

Kundenkontakt

Selbstständige Arbeitsweise

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Junior Berater Vorsorge & Planung Hybrid

Junior Berater Vorsorge & Planung Hybrid

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• - Einsatzregion: Winznau, Schweiz
• - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• - Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• - Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• - Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• - Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• - Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• - Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• - Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• - Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• - Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• - Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• - Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• - Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.