Junior Consultant Sparpläne Hybrid

Convit Central GmbH; Herzogenbuchsee; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring und Einarbeitung

Homeoffice-Optionen

Flexible Arbeitszeiten

Moderne Arbeitsmittel

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Verstärkung im Bereich Finanz- und Vorsorgeberatung. Einstieg mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Vermögensaufbau, inkl. Budgetplanung.

Es handelt sich um eine Festanstellung mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice- bzw. Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion. Quereinsteiger willkommen; umfangreiche interne Ausbildung wird angeboten, inklusive Vorbereitung auf VBV-Zertifizierung.

Qualifikationen

• Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.
• Quereinsteiger willkommen; Beratungserfahrung vorteilhaft.
• Deutschkenntnisse mindestens B2 (B2+).

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf

Kommunikation

Analytische Fähigkeiten

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Einsatzregion: Herzogenbuchsee, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.