Junior Finanzplanung – Mentoring

Convit Central GmbH; Wädenswil; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Mentoring

Weiterbildung

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Junior Finance Planner mit Mentoring-Background in Zürich. Einstieg in Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung; Mentoring und Weiterbildung inklusive.

Standort ist Zürich/Schweiz; Festanstellung mit 10–100% Pensum, Deutsch B2+. Homeoffice- und Hybrid-Optionen je nach Funktion möglich.

Qualifikationen

• Beratung zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.

Aufgaben

• Kunden privat und geschäftlich zu Vorsorge, Sparen und Finanzplanung begleiten.
• Bedarfsermittlung und individuelle Konzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online/vor Ort durchführen; CRM-Dokumentation sicherstellen.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Finanzplanung

3a/3b Kenntnisse

ETF-Sparpläne

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Junior Finanzplanung – Mentoring

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
• Einsatzregion: Wädenswil, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.