Berater Altersvorsorge (Junior) 3a/3b, Hybrid

Convit Central GmbH; Konolfingen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice-Möglichkeiten

Hybrid-Arbeit

Mentoring

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Verstärkung im Bereich Finanz- und Vorsorgeberatung. Der Einstieg fokussiert auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden bei Vorsorgelösungen, führen Beratungen online oder vor Ort durch und dokumentieren Follow-ups im CRM. Quereinsteiger willkommen; flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung oder Kundenkontakt vorteilhaft.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Bereitschaft zur Weiterbildung und VBV-Zertifizierung (Interne Ausbildung).

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und kontinuierliche Weiterbildung nutzen.

Kenntnisse

Vorsorgeberatung

Finanzplanung

Kundenberatung

3a/3b Kenntnisse

ETF-Sparpläne

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Einsatzregion: Konolfingen, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.