Berater 3a & Sparpläne – Kostenlose Schulung, Einstieg

Convit Central GmbH; Hindelbank; Hybrid; CHF 50.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Berater 3a & Sparpläne (ohne Erfahrung) mit kostenloser Schulung. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung.

Die Position ist Festanstellung im Raum Bern/Hindelbank, Pensum 10–100 %, Deutsch ab B2+. Kostenlose interne VBV-Ausbildung, Mentoring, Einarbeitung sowie flexible Arbeitszeiten und Hybrid-Optionen.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Deutschkenntnisse mindestens B2; Schulung und Mentoring werden angeboten.
• Interesse an Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b und ETF-Sparpläne.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparplänen und Finanzplanung beraten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorgekonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie CRM-Dokumentation.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Teilnahme an interner Ausbildung und Zertifizierungsvorbereitung.

Kenntnisse

Kundenberatung

Finanzplanung

3a/3b

ETF-Sparpläne

Vorsorgeberatung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Berater 3a & Sparpläne (ohne Erfahrung) mit kostenloser Schulung. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung.

Die Position ist Festanstellung im Raum Bern/Hindelbank, Pensum 10–100 %, Deutsch ab B2+. Kostenlose interne VBV-Ausbildung, Mentoring, Einarbeitung sowie flexible Arbeitszeiten und Hybrid-Optionen.