Berater Budget & Planung – Remote, 3a/3b & ETF-Fokus

Convit Central GmbH; Bezirk Solothurn; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

5-Sterne-Trip incentives

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Berater Budget & Planung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Quereinstieg möglich, Fokus auf Privat- und Geschäftskunden ohne klassische Versicherungsprodukte. Die Position bietet Online/Hybrid-Arbeit und eine Festanstellung.

Sie analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte, führen Online- und Vor-Ort-Termine durch und pflegen Bestände im CRM. VBV-Ausbildung, Mentoring und flexible Arbeitszeiten werden geboten, inklusive jährlicher

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Deutsch (B2+) erforderlich.
• Region Solothurn, Schweiz als Kundengebiet.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf/Service

CRM-Pflege

Homeoffice/Hybrid

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Berater Budget & Planung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Quereinstieg möglich, Fokus auf Privat- und Geschäftskunden ohne klassische Versicherungsprodukte. Die Position bietet Online/Hybrid-Arbeit und eine Festanstellung.

Sie analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte, führen Online- und Vor-Ort-Termine durch und pflegen Bestände im CRM. VBV-Ausbildung, Mentoring und flexible Arbeitszeiten werden geboten, inklusive jährlicher