Vorsorgeberater – Einstieg in 3a/3b & Finanzplanung

Convit Central GmbH; Mellingen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeit

Homeoffice-Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Kundenberater Vorsorge (ohne Erfahrung) in der Schweiz. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Ausbildungszentrum Zürich dient als Referenzstandort; Einsatzregion Mellingen.

Festanstellung, 10–100 % Pensum, Deutsch (B2+) gefordert; Lohnrahmen CHF 1'500–7'500 pro Monat inkl. Boni, je nach Pensum und Leistung. Moderne Arbeitsmittel, Mentoring und Weiterbildung.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Kundenberater Vorsorge (ohne Erfahrung) in der Schweiz. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Ausbildungszentrum Zürich dient als Referenzstandort; Einsatzregion Mellingen.

Festanstellung, 10–100 % Pensum, Deutsch (B2+) gefordert; Lohnrahmen CHF 1'500–7'500 pro Monat inkl. Boni, je nach Pensum und Leistung. Moderne Arbeitsmittel, Mentoring und Weiterbildung.