Kundenberater Vorsorge/Finanzen – Einstieg mit VBV-Training

Convit Central GmbH; Rümlang; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Mentoring & Weiterbildung

Moderne Arbeitsmittel

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Zürich sucht Kundenberater Vorsorge/Finanzen (ohne Erfahrung) mit kostenloser VBV-Ausbildung. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und arbeiten individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte aus. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion, Mentoring und laufende Weiterbildung.

Qualifikationen

• Deutschkenntnisse auf B2-Niveau vorausgesetzt.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung/Verkauf oder Kundenkontakt von Vorteil.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in Zürich sucht Kundenberater Vorsorge/Finanzen (ohne Erfahrung) mit kostenloser VBV-Ausbildung. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und arbeiten individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte aus. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion, Mentoring und laufende Weiterbildung.