Junior Finanzberater: Vorsorge & Sparplan-Experte Homeoffice

Convit Central GmbH; Marly; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Homeoffice & hybrid

Flexible Arbeitszeiten

Moderne Arbeitsmittel

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht einen Junior Finanzberater Vorsorge & Sparen mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Einstieg in die Finanzberatung mit individueller Konzeptentwicklung für Privat- und Geschäftskunden.

Arbeiten Sie an Beratungen online und vor Ort, pflegen Sie CRM-Follow-ups und bauen Sie vorhandene Kundenbeziehungen aus. Das Programm umfasst eine kostenfreie VBV-Ausbildung, Mentoring, Einarbeitung und laufende Weiterbildung.

Qualifikationen

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.
• Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Beratung

Kundenkontakt

Verkauf

Kommunikation

Selbstständige Arbeitsweise

Lernbereitschaft

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht einen Junior Finanzberater Vorsorge & Sparen mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Einstieg in die Finanzberatung mit individueller Konzeptentwicklung für Privat- und Geschäftskunden.

Arbeiten Sie an Beratungen online und vor Ort, pflegen Sie CRM-Follow-ups und bauen Sie vorhandene Kundenbeziehungen aus. Das Programm umfasst eine kostenfreie VBV-Ausbildung, Mentoring, Einarbeitung und laufende Weiterbildung.