Finanzplan-Advisor 3a/3b, ETF-Sparen — Hybrid

Convit Central GmbH; Nebikon; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung vollständig übernommen

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Jährlicher Top-Performer Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Quereinsteiger für die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte ohne Versicherungen, führen Online- und Vor-Ort-Termine durch und pflegen den CRM-Bestand; Homeoffice/Hybrid möglich, klare Karrierepfad von Junior zu Teamlead.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung im Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Quereinsteiger willkommen

Verkauf/Service-Erfahrung vorteilhaft

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Quereinsteiger für die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte ohne Versicherungen, führen Online- und Vor-Ort-Termine durch und pflegen den CRM-Bestand; Homeoffice/Hybrid möglich, klare Karrierepfad von Junior zu Teamlead.