Vorsorgeberater Hybrid – 3a/3b, ETF-Sparpläne

Convit Central GmbH; Köniz; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Finanzberater 3a/3b (Quereinstieg) mit Hybrid-Arbeitsmodell. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Referenzstandort ist das Ausbildungszentrum Bern; Einsatzregion Köniz, Deutsch (B2+) erforderlich. Festanstellung, 10–100 % Pensum. Eine kostenfreie VBV-Ausbildung und laufende Weiterbildung sind vorgesehen.

Qualifikationen

• Quereinstieg willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Finanzberater 3a/3b (Quereinstieg) mit Hybrid-Arbeitsmodell. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Referenzstandort ist das Ausbildungszentrum Bern; Einsatzregion Köniz, Deutsch (B2+) erforderlich. Festanstellung, 10–100 % Pensum. Eine kostenfreie VBV-Ausbildung und laufende Weiterbildung sind vorgesehen.