Kundenberater Sparpläne – Einstieg, Homeoffice & Entwicklung

Convit Central GmbH; Niederglatt; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Kundenberater Sparpläne (Einsteiger) für Homeoffice. Einstieg in Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Vermögensaufbau.

Referenzstandort Zürich; Einsatzregion Niederglatt, Schweiz. Festanstellung, 10–100 % Pensum, Deutsch (B2+). Lohnrahmen CHF 1.500–7.500 pro Monat, Fixum plus Boni, abhängig von Pensum und Leistung. Vielfältige Weiterbildungsangebote und Hybrid-Arbeitsmodelle werden geboten.

Qualifikationen

• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Kundenberater Sparpläne (Einsteiger) für Homeoffice. Einstieg in Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Vermögensaufbau.

Referenzstandort Zürich; Einsatzregion Niederglatt, Schweiz. Festanstellung, 10–100 % Pensum, Deutsch (B2+). Lohnrahmen CHF 1.500–7.500 pro Monat, Fixum plus Boni, abhängig von Pensum und Leistung. Vielfältige Weiterbildungsangebote und Hybrid-Arbeitsmodelle werden geboten.