Remote Wealth & Investment Advisor

BMO Financial Group; Charlottetown; Remote; CAD 39,000 - 71,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurance santé

Remboursement des frais de scolarité

Assurance accident et vie

Régime d’épargne-retraite

Job summary

Le poste chez BMO Groupe financier à Charlottetown requiert une expérience en ventes et service, avec une connaissance des produits de gestion de patrimoine et des exigences de conformité. Le candidat gère les besoins des clients, recommande des solutions d’investissement et atteint les objectifs de vente tout en respectant les règles internes et les lois.

Une expérience en marché financier canadiens et des certifications CSC/CIRO sont privilégiées; le poste est orienté vers le conseil et la

Qualifications

• 2–3 ans d'expérience pertinente et diplôme post-secondaire souhaités
• Diplôme d'études secondaires ou expérience équivalente
• Connaissance des tendances du marché et des offres
• Connaissance des produits BMO Investment/InvestorLine
• CSC/CIRO ou équivalent souhaité; examen CIRE à compléter
• Connaissance de la gestion des risques et de la conformité
• Compétences en communication en anglais et mandarin et/ou cantonais

Responsibilities

• Comprendre les besoins des clients et recommander des produits d'investissement.
• Réaliser des ventes et du service et atteindre les objectifs.
• Effectuer les transactions et documenter les interactions clients.
• Escalader les cas complexes au management lorsque nécessaire.

Skills

Ventes & service

Gestion de patrimoine

Connaissance des produits BMO

Conformité & réglementation

Communication efficace

Organisation

Esprit analytique

Bilingue anglais/mandarin Cantonais

Education

Douistant post-secondaire dans un domaine connexe

Diplôme d'études secondaires

CSC/CIRO ou équivalent (préféré)

Examen CIRE à compléter

Job description

Le poste chez BMO Groupe financier à Charlottetown requiert une expérience en ventes et service, avec une connaissance des produits de gestion de patrimoine et des exigences de conformité. Le candidat gère les besoins des clients, recommande des solutions d’investissement et atteint les objectifs de vente tout en respectant les règles internes et les lois.

Une expérience en marché financier canadiens et des certifications CSC/CIRO sont privilégiées; le poste est orienté vers le conseil et la